'11.4조원' 역대 최대 규모 청약증거금 기록… 삼성바이오로직스, '2.7조원' 자금 조달 성공적 마무리

□ 일반공모 청약 경쟁률 136대 1… 청약증거금 1.6억원당 1주 배정

- 청약증거금 11조4407억원…일반공모 진행 주주배정 유상증자 중 역대 최대

- 구주주·우리사주청약 청약률 '97%' 이어 '완판' 성공

□ '글로벌 펩타이드 CDMO' 폴리펩타이드그룹 인수자금 조달 위한 유증

- 보통주 227만주 신규 발행 통한 2조6650억원 자금 조달

- 국내 업계 사상 최대 규모 M&A로 중장기 성장동력 확보 나서

삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁개발생산기업(CDMO)으로의 도약을 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자가 일반공모청약에서 11조원이 넘는 청약 증거금이 들어오며 기록적인 흥행에 성공했다.

삼성바이오로직스는 12~13일 이틀간 진행된 유상증자 일반공모청약에 총 974만5071주가 응했다고 16일(월) 밝혔다. 

이에 따른 청약 경쟁률은 135.6대 1로, 신주 발행가 117만4000원을 고려하면 약 1억6000만원의 청약 증거금을 내야 1주 배정이 가능한 수준이다. 전체 청약 증거금은 11조4407억원 규모로, 일반공모까지 진행된 주주배정 유상증자 가운데 역대 최대 규모를 기록했다.

삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 이번 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원의 자금을 조달한다. 앞서 진행된 구주주·우리사주조합 청약에서는 227만주 중 96.8%인 219만8146주에 대한 청약이 접수됐다. 1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 함께 대내외 불확실성이 지속되는 시장 상황 속에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수되는 등 회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인했다. 

이어 단수주를 포함한 잔여주식 7만1854주에 대한 이번 일반공모청약에서도 무려 11조원이 넘는 대규모 자금이 청약에 나서면서 회사의 성장 가능성에 대한 높은 시장의 기대감을 증명했다는 평가다. 

이번 유상증자 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 쓰인다. 삼성바이오로직스는 2026년 7월 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대인 14억6000만스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 

이를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하며, 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다. 최근 완료된 공개매수에서 97.98%의 지분이 응한 상태로, 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. ▲17일 주금납입 ▲30일 신주상장 등의 절차를 거쳐 완료된다.