삼성바이오로직스, 폴리펩타이드그룹 공개매수 최소 조건 충족… 응모 지분 66.7% 넘겼다

□ 펩타이드 CDMO 폴리펩타이드그룹 공개매수 잠정 중간 결과 발표

- 최대주주 보유분 포함 총 2901만 4418주(지분 87.88%) 응모

- 거래 수락 최소 조건인 66.7% 상회… 16일 확정 중간 결과 발표 예정

□ 규제 승인 거쳐 인수 마무리 수순… 펩타이드 사업 '본격화'

- 추가 응모기간 거쳐 관계당국 규제 승인 후 대금 지급해 거래 종료

- 인수 통해 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보 동시 실현

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 '폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group)' 공개매수 중간 결과에서 응모 지분 87.88%를 기록하며 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어섰다.

삼성바이오로직스는 9월 15일부터 10월 12일까지 진행된 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 '잠정 중간 결과(Provisional Interim Result)'를 발표했다고 13일 밝혔다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드(Samsung Peptide)'를 통해 이뤄졌으며, 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만6411주)을 대상으로 주당 가격 44.31스위스프랑에 진행됐다.

공개매수 중간 결과, 폴리펩타이드그룹의 기존 최대주주인 '드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)'의 보유 주식 전량(1837만5000주)을 포함해 총 2901만 4418주 응모가 이뤄졌다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%에 해당하는 규모로, 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어선 수치다. 전체 발행 주식 기준으로는 지분 87.59%에 해당한다. 독립 감사인 검증을 거친 '확정 중간 결과(Definitive Interim Result)'는 10월 16일 발표된다.

삼성바이오로직스는 향후 10월 19일부터 30일까지의 추가 응모기간을 거친 후, 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인 후 10거래일 이내에 대금을 지급해 거래를 마무리한다는 계획이다. 

한편, 삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며, 올해 11월 말까지 최종 인수를 완료할 계획이다. 인수 금액은 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 중 가장 큰 규모인 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)이다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에서 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하며, 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다.

펩타이드는 글로벌 제약·바이오 시장에서 당뇨·비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 등의 분석에 따르면 글로벌 비만 치료제 시장은 수요 급증과 치료 적응증 확대에 힘입어 오는 2035년경 최대 1500억 달러(약 200조 원) 규모로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 핵심 원료인 펩타이드 기반 치료제 수요도 함께 늘어날 것으로 기대된다.

삼성바이오로직스는 그동안 축적해 온 대규모 생산시설 설계·운영 노하우를 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술과 결합해 사업 시너지를 극대화하고, 향후 펩타이드 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 함께 검토해 고객 수요에 적기 대응한다는 계획이다.