삼성바이오로직스 '2.7조' 유상증자, 청약률 100% 육박

□ 총 청약률 96.8%… 구주주 청약률 98.7%, 우리사주조합 89.3%

- 227만주 중 약 220만주 소화… 주주사 삼성물산·삼성전자 전량 청약

- 높은 발행가액·대내외 불확실성 속에서도 3만주 이상 초과청약 접수

- 잔여주식 대상 12~13일 일반공모청약 진행

□ '글로벌 펩타이드 CDMO' 폴리펩타이드그룹 인수자금 조달 위한 유증

- 보통주 227만주 신규 발행 통한 2조6650억원 자금 조달

- 국내 업계 사상 최대 규모 M&A로 중장기 성장동력 확보 나서

삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁개발생산기업(CDMO)으로의 도약을 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자가 9부능선을 넘었다.

삼성바이오로직스는 9~10일 이틀간 진행된 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 응하며 청약률 96.8%로 집계됐다고 11일(수) 밝혔다.

삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 이번 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원의 자금을 조달한다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 쓰인다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4000주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했고, 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6000주 중 179만2716주(초과청약 포함)에 대해 청약하며 청약률 98.7%를 보였다. 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주)에 대한 청약에 나섰다.

특히 1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 함께 대내외 불확실성이 지속되는 시장 상황 속에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수되는 등 회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인했다.

삼성바이오로직스는 2026년 7월 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대인 14억6000만스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 이를 통해 기존 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장하며, 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다. 최근 완료된 공개매수에서 97.98%의 지분이 응한 상태로, 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 12~13일 진행된다. 이후 ▲17일 주금납입 ▲30일 신주상장 등의 절차를 거쳐 완료된다. 일반공모 이후 잔여물량 발생 시에는 주관사가 인수한다.