□ 폴리펩타이드그룹 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 목적 유상증자
- 인수자금 2조7,062억원 및 시설자금 2,948억원
- 총 227만주, 주당 132만2,000원(할인율 15%) 발행
□ 생산능력·사업 포트폴리오·글로벌 거점 '3대축 확장' 전략 가속
- ▲항체 ▲mRNA ▲ADC 이어 ▲펩타이드까지 포트폴리오 다각화
- 한국·미국·유럽 아우르는 글로벌 CDMO 네트워크 구축
- 72만L 규모 제2바이오캠퍼스… 글로벌 최대 수준 생산능력 확장
□ '주주배정 후 실권주 일반공모' 방식으로 주주가치 최대한 보호
- 신주 20% 우리사주 의무배정… 모든 주주에 신주인수권 부여
- 최종실권주, 공동주관사 전량 인수… 11월 청약 및 신주 상장 목표
□ 존 림 대표 "글로벌 톱티어 도약 위한 기반 마련… 3대축 확장 지속 추진"
삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁생산개발기업(CDMO)으로의 도약을 위한 유상증자에 나선다. 삼성바이오로직스는 28일 이사회 결의를 통해 총 3조원 규모의 유상증자를 진행하기로 결정했다고 공시했다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자 사유에 대해 "폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 등 지속적인 성장을 통해 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 이어가기 위한 자본 조달"이라고 설명했다.
조달 자금 규모는 3조9억원(30,009억원)으로 증자 비율은 4.904%다. 이에 따른 발행 예정 주식 수는 227만주, 예정발행가액은 할인율 15%를 적용한 132만2,000원이다. 조달 자금 중 2조7,062억원은 최근 인수를 발표한 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지 2,948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 쓰일 예정이다. 삼성바이오로직스는 앞서 7월 폴리펩타이드그룹을 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 사상 최대 규모인 14억6,000만스위스프랑(약 2조7,000억원)에 인수키로 결정한 바 있다.
이번 유상증자를 통해 삼성바이오로직스는 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 가속한다는 계획이다. 폴리펩타이드그룹 인수를 연내 완료해 기존 항체의약품뿐만 아니라 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 각광받으며 높은 성장성이 예상되는 모달리티인 펩타이드까지 사업 포트폴리오를 넓힌다. 또한 폴리펩타이드그룹이 보유한 유럽·미국·인도 생산시설을 확보해 글로벌 전역을 아우르는 생산개발 네트워크까지 조성할 예정이다.
추가로 송도 제2바이오캠퍼스에 2025년 완공한 5공장에 이어 6~8공장까지 18만L 규모 공장 4개를 순차적으로 완공해 글로벌 항체의약품 생산능력을 138만5,000L까지 증강한다는 계획이다. 글로벌 CDMO 산업 내 시장 경쟁이 심화하고, 글로벌 불확정성 또한 증대되는 상황에서 삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 대규모 성장투자 재원을 선제적으로 확보하는 동시에 향후 추가 투자에 대응할 수 있는 재무적 유연성을 함께 보강할 구상이다.
현재 예상 증자비율은 5% 수준으로 신주 발행에 따른 주주가치 희석은 최대한 제한하되 대규모 투자재원 확보가 가능한 수준으로 책정됐다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 자본시장법에 따라 신규 발행 주식의 20%는 우리사주조합에 의무배정되며, 이외 주식은 모든 주주에게 지분율에 따른 동일한 인수 기회가 부여된다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식은 다른 방식 대비 주주가치 보호에 유리하면서도 조달 완결성이 높은 최적의 자본 조달 방식으로 평가받는다.
청약을 희망하지 않는 주주는 상장된 신주인수권증서를 자유롭게 매매할 수 있으며, 주주의 자율적 선택권이 보장된다. 특히 삼성바이오로직스의 최대주주 및 특수관계인 지분율이 74.3%에 달하는 만큼 유상증자로 인한 소액주주들의 부담도 크지 않을 전망이다. 또한 일반공모 후 발생한 최종 실권주도 공동대표주관사가 인수키로 했다.
향후 예상 일정은 오는 9월 30일 증권신고서 효력 발생, 10월 6일 신주배정 기준일, 11월 9~10일 구주주 청약, 11월 12~13일 (실권주 발생 시) 일반공모 청약, 11월 30일 신주 상장 등의 과정을 거쳐 진행된다.
존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
□ 폴리펩타이드그룹 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 목적 유상증자
- 인수자금 2조7,062억원 및 시설자금 2,948억원
- 총 227만주, 주당 132만2,000원(할인율 15%) 발
□ 생산능력·사업 포트폴리오·글로벌 거점 '3대축 확장' 전략 가속
- ▲항체 ▲mRNA ▲ADC 이어 ▲펩타이드까지 포트폴리오 다각화
- 한국·미국·유럽 아우르는 글로벌 CDMO 네트워크 구축
- 72만L 규모 제2바이오캠퍼스… 글로벌 최대 수준 생산능력 확장
□ '주주배정 후 실권주 일반공모' 방식으로 주주가치 최대한 보호
- 신주 20% 우리사주 의무배정… 모든 주주에 신주인수권 부여
- 최종실권주, 공동주관사 전량 인수… 11월 청약 및 신주 상장 목표
□ 존 림 대표 "글로벌 톱티어 도약 위한 기반 마련… 3대축 확장 지속 추진"
삼성바이오로직스가 글로벌 톱티어 위탁생산개발기업(CDMO)으로의 도약을 위한 유상증자에 나선다. 삼성바이오로직스는 28일 이사회 결의를 통해 총 3조원 규모의 유상증자를 진행하기로 결정했다고 공시했다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자 사유에 대해 "폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 등 지속적인 성장을 통해 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 이어가기 위한 자본 조달"이라고 설명했다.
조달 자금 규모는 3조9억원(30,009억원)으로 증자 비율은 4.904%다. 이에 따른 발행 예정 주식 수는 227만주, 예정발행가액은 할인율 15%를 적용한 132만2,000원이다. 조달 자금 중 2조7,062억원은 최근 인수를 발표한 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지 2,948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 쓰일 예정이다. 삼성바이오로직스는 앞서 7월 폴리펩타이드그룹을 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 사상 최대 규모인 14억6,000만스위스프랑(약 2조7,000억원)에 인수키로 결정한 바 있다.
이번 유상증자를 통해 삼성바이오로직스는 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 가속한다는 계획이다. 폴리펩타이드그룹 인수를 연내 완료해 기존 항체의약품뿐만 아니라 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 각광받으며 높은 성장성이 예상되는 모달리티인 펩타이드까지 사업 포트폴리오를 넓힌다. 또한 폴리펩타이드그룹이 보유한 유럽·미국·인도 생산시설을 확보해 글로벌 전역을 아우르는 생산개발 네트워크까지 조성할 예정이다.
추가로 송도 제2바이오캠퍼스에 2025년 완공한 5공장에 이어 6~8공장까지 18만L 규모 공장 4개를 순차적으로 완공해 글로벌 항체의약품 생산능력을 138만5,000L까지 증강한다는 계획이다. 글로벌 CDMO 산업 내 시장 경쟁이 심화하고, 글로벌 불확정성 또한 증대되는 상황에서 삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 대규모 성장투자 재원을 선제적으로 확보하는 동시에 향후 추가 투자에 대응할 수 있는 재무적 유연성을 함께 보강할 구상이다.
현재 예상 증자비율은 5% 수준으로 신주 발행에 따른 주주가치 희석은 최대한 제한하되 대규모 투자재원 확보가 가능한 수준으로 책정됐다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 자본시장법에 따라 신규 발행 주식의 20%는 우리사주조합에 의무배정되며, 이외 주식은 모든 주주에게 지분율에 따른 동일한 인수 기회가 부여된다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식은 다른 방식 대비 주주가치 보호에 유리하면서도 조달 완결성이 높은 최적의 자본 조달 방식으로 평가받는다.
청약을 희망하지 않는 주주는 상장된 신주인수권증서를 자유롭게 매매할 수 있으며, 주주의 자율적 선택권이 보장된다. 특히 삼성바이오로직스의 최대주주 및 특수관계인 지분율이 74.3%에 달하는 만큼 유상증자로 인한 소액주주들의 부담도 크지 않을 전망이다. 또한 일반공모 후 발생한 최종 실권주도 공동대표주관사가 인수키로 했다.
향후 예상 일정은 오는 9월 30일 증권신고서 효력 발생, 10월 6일 신주배정 기준일, 11월 9~10일 구주주 청약, 11월 12~13일 (실권주 발생 시) 일반공모 청약, 11월 30일 신주 상장 등의 과정을 거쳐 진행된다.
존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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